推薦語(yǔ)：每到歲末，總少不了盤點(diǎn)與總結(jié),。

今天咱們就一起來(lái)看看去年速凍食品領(lǐng)域市場(chǎng)份額增長(zhǎng)TOP 5的企業(yè)都是誰(shuí)?又是哪些品類的產(chǎn)品做出了貢獻(xiàn),？

注：盤點(diǎn)的所有數(shù)據(jù)均基于馬上贏品牌CT,。馬上贏品牌CT數(shù)據(jù)覆蓋了全國(guó)縣級(jí)以上各等級(jí)城市（不含鄉(xiāng)、鎮(zhèn),、村）,，并深度覆蓋全國(guó)核心城市群，業(yè)態(tài)覆蓋包括大賣場(chǎng),、大超市,、小超市,、便利店,、食雜店。目前,，馬上贏品牌CT中的品牌超30萬(wàn)個(gè),，商品條碼量超過1400萬(wàn)個(gè)，年訂單數(shù)超過50億筆,。

文章來(lái)源|馬上贏情報(bào)站

作者|Lby,、Echo、南瓜

01

回顧2024：增速放緩,，以價(jià)換量

首先,，我們拉取了方便速食、乳制品,、休閑零食（不含檳榔）,、調(diào)味品,、飲料、速凍食品六個(gè)二級(jí)類目,，連續(xù)門店下,，2023年12月~2024年11月的銷售額、銷售件數(shù)同比增速情況,。

可以看到,，飲料、調(diào)味品都是小幅度下滑,，相比之下,，方便速食、速凍食品,、乳制品,、休閑零食幾個(gè)類目，均呈現(xiàn)較明顯的下滑,，一方面整體的渠道碎片化,，線上、O2O,、零食量販等多業(yè)態(tài)的豐富,，對(duì)于傳統(tǒng)零售業(yè)態(tài)帶來(lái)了一些影響；另一方面,，經(jīng)濟(jì)背景給到消費(fèi)的壓力,，也或多或少對(duì)這些類目構(gòu)成了一定影響。

在六大類目中,，速凍食品,、乳制品、休閑零食,，都是較為明顯的,，銷售額同比增速下滑大于銷售件數(shù)同比增速下滑的類目，這也意味著在過去的一年,，降價(jià),、以價(jià)換量，成為了這幾個(gè)類目的普遍經(jīng)營(yíng)方式之一,。通過對(duì)價(jià)格的調(diào)整,、促銷、大包裝,、組合裝等各種各樣的方法,，讓消費(fèi)者擁有更加有性價(jià)比的購(gòu)物體驗(yàn)，成為了重要的課題。

具體到速凍食品類目,，在2023年12月至2024年11月期間,，速凍食品類目中，速凍湯圓以28%的市場(chǎng)份額占據(jù)首位,，這也是近幾年,，速凍湯圓首次在大類占比中超過速凍餃子，排名第一,，且其同比增速為8%,，整體增速并不低。

與速凍湯圓相比,，速凍餃子就沒有那么樂觀,，雖然市場(chǎng)份額占比與速凍湯圓非常接近，但其同比增速-6%,，呈現(xiàn)較明顯的下滑趨勢(shì),。

速凍包子和速凍餛飩/云吞的市場(chǎng)份額均為10%和8%，但同比增速分別為-3%和-4%,，均呈現(xiàn)下降趨勢(shì),。手抓餅的市場(chǎng)份額為5%，同比增速僅為1%,，增長(zhǎng)較為緩慢,。

值得關(guān)注的是，速凍點(diǎn)心的市場(chǎng)份額為4%,，但同比增速高達(dá)13%,，顯示出顯著的增長(zhǎng)潛力。粽子和速凍饅頭的市場(chǎng)份額均為4%,，同比增速分別為-2%和0%,，其中速凍饅頭基本持平，而粽子則略有下降,。   

總體來(lái)看,，速凍湯圓、速凍點(diǎn)心兩個(gè)類目的表現(xiàn)較為突出,，值得進(jìn)一步關(guān)注,。

02

速凍食品增長(zhǎng)TOP 5集團(tuán)及其市場(chǎng)份額構(gòu)成

在2023年12月至2024年11月期間,，同比2022年12月至2023年11月,，速凍食品市場(chǎng)中，思念,、三全,、廣州酒家、東柳醪糟和皇家小虎這五個(gè)品牌均實(shí)現(xiàn)了市場(chǎng)份額的增長(zhǎng)，排名增長(zhǎng)TOP5集團(tuán)之列,。

其中,，思念以1.44%的市場(chǎng)份額增長(zhǎng)和5%的同比增速位居榜首，三全緊隨其后,，增長(zhǎng)了0.61%,，同比增速為3%。思念,、三全都是凍品行業(yè)的傳統(tǒng)巨頭,，依然能夠保持市場(chǎng)份額的增長(zhǎng)則代表了集團(tuán)不斷創(chuàng)新的策略。

相比來(lái)說(shuō),，位列第三的廣州酒家,，作為傳統(tǒng)的華南地區(qū)餐飲品牌，在餐飲渠道,、月餅等多個(gè)中國(guó)傳統(tǒng)食品類目有著相當(dāng)強(qiáng)的代表性,。在過去的一年中，廣州酒家以其中國(guó)傳統(tǒng)包子,、面點(diǎn)為核心,，通過速凍、預(yù)包裝產(chǎn)品的方式,，推出了大量的類型產(chǎn)品,，并通過速凍冷鏈及零售渠道推至全國(guó)，獲得了很好的市場(chǎng)反響,，也贏得了市場(chǎng)份額增長(zhǎng),，以及18%的速凍食品內(nèi)市場(chǎng)份額同比增速。

另外,，排名第五的皇家小虎同樣值得重點(diǎn)關(guān)注,，其以代表性的單品殺出重圍，并通過領(lǐng)先的履約能力,、豐富的產(chǎn)品矩陣,、自有供應(yīng)鏈自有工廠等進(jìn)行敏捷研發(fā)生產(chǎn)等優(yōu)勢(shì)進(jìn)行快速擴(kuò)張。在過去的一年中,，皇家小虎以610%的市場(chǎng)份額同比增速成為了速凍食品類目中同比增速最高的集團(tuán),，其以“速凍小吃大王”為品牌定位，以類似于小米的“超值產(chǎn)品主義”為核心,，通過全國(guó)的凍品溫度帶物流體系建設(shè)及多樣化的產(chǎn)品開發(fā),，在過去的幾年中取得了快速成長(zhǎng)。   

在思念集團(tuán)內(nèi)部,，速凍湯圓,、速凍餃子,、速凍云吞/餛飩整體占比較高，三者相加集團(tuán)內(nèi)市場(chǎng)份額全年大約在75%左右,。但是整體而言,，在過去一年中，思念集團(tuán)的品類多樣性有所提升,，速凍包子,、手抓餅、速凍饅頭等其他類目整體份額有所提升,，目前已經(jīng)占到集團(tuán)整體約20%的市場(chǎng)份額,。

在速凍餃子類目同比增速放緩的背景下，凍品企業(yè)的多類目產(chǎn)品推新,、成長(zhǎng)策略,，或?qū)⑹俏磥?lái)一個(gè)階段的主流。   

在三全集團(tuán)內(nèi)部,，市場(chǎng)份額占比前五名分別為速凍餃子,、速凍湯圓、速凍包子,、手抓餅和速凍餛飩/云吞,，這五類產(chǎn)品占到了集團(tuán)市場(chǎng)份額的約90%。

但在過去一年中,，整體而言,，速凍餃子的集團(tuán)內(nèi)市場(chǎng)份額相對(duì)穩(wěn)定，大約在30%左右,，而速凍湯圓的集團(tuán)內(nèi)市場(chǎng)份額則有較明顯的下滑,。與此對(duì)應(yīng)的是速凍包子、手抓餅和速凍云吞/餛飩,，在過去一年內(nèi)的集團(tuán)內(nèi)市場(chǎng)份額有所上升,，三者相加從約25%上升到約30%。

從市場(chǎng)份額上看,，廣州酒家的核心類目是速凍包子,，其集團(tuán)內(nèi)市場(chǎng)份額在過去一年之中整體穩(wěn)定在約75%；除此之外,，速凍饅頭,、速凍餃子占比相對(duì)較為穩(wěn)定，兩者相加全年穩(wěn)定在約15%,；而速凍湯圓,、粽子則在節(jié)日期間會(huì)有較大的增長(zhǎng)，但在其他時(shí)間占比較小,。    

整體而言,，在過去一年間,，廣州酒家速凍包子的集團(tuán)內(nèi)市場(chǎng)份額較為穩(wěn)定,，雖然呈現(xiàn)出輕微的下滑趨勢(shì),，但是整體產(chǎn)品結(jié)構(gòu)并沒有發(fā)生特別明顯的變化。

東柳醪糟集團(tuán)的產(chǎn)品結(jié)構(gòu)則非常簡(jiǎn)單,，僅有速凍湯圓與速凍餃子兩類,，其中速凍湯圓的集團(tuán)內(nèi)市場(chǎng)份額約為90%，并且呈現(xiàn)出上升的趨勢(shì),。這與東柳醪糟集團(tuán)的背景或有所關(guān)聯(lián)：東柳醪糟集團(tuán)并非專門的速凍食品集團(tuán),，原本專注于酒釀產(chǎn)品，因此東柳醪糟集團(tuán)的速凍湯圓也并非傳統(tǒng)意義上的帶餡兒湯圓,，更多是以酒釀小圓子,、酒釀甜湯圓的甜品形式出現(xiàn)在更多的日常場(chǎng)景中，因此受節(jié)慶影響的幅度也相對(duì)較小,。    

上文中曾經(jīng)對(duì)皇家小虎這一速凍食品新勢(shì)力集團(tuán)進(jìn)行了簡(jiǎn)要的介紹,，從市場(chǎng)份額構(gòu)成來(lái)看，皇家小虎在快速增長(zhǎng)的同時(shí),，集團(tuán)的各產(chǎn)品線正在呈現(xiàn)平均分布的趨勢(shì),。在年初，速凍包子一度占據(jù)份額超過50%,，披薩,、手抓餅等西式速凍面點(diǎn)的占比均很小。但在年末,，隨著速凍點(diǎn)心的加入,，速凍包子、其他速凍,、手抓餅,、速凍油條、披薩,，呈現(xiàn)著較為均勻的分布,。

多類目的均勻化分布與齊頭并進(jìn)，讓集團(tuán)在未來(lái)的成長(zhǎng)中,，也有更多的機(jī)會(huì)能夠抓住類目增長(zhǎng)的紅利,，規(guī)避類目下滑對(duì)生意造成的影響，形成從大單品模式到速凍全品類矩陣的,，更成熟的經(jīng)營(yíng)模式,。